Как планировать продажи в 1С:УНФ в разных разрезах

Планирование продаж

В 1С:УНФ планирование можно настроить в разных разрезах: по менеджерам, номенклатуре, группе номенклатуры, категории номенклатуры, подразделению и складу. В типовой конфигурации на данный момент пока нельзя совместить две опции и спланировать продажи, например, по менеджеру и по номенклатуре. Но один способ обойти это ограничение есть, мы расскажем о нём далее.

Ещё одна особенность, которую нужно учитывать, это отсутствие взаимосвязи между планированием продаж и производством / складом. То есть, нельзя выстроить закупки или производство на основании плана продаж. Это можно сделать только на основании конкретного заказа покупателя.

Как включить планирование продаж в 1С:УНФ

Перейдите в Настройки — Ещё больше возможностей — Продажи и там активируйте опцию «Планирование продаж». Если всё сделано правильно, на вкладке «Продажи» в блоке «Планирование» появляется документ «Планы продаж».

Планирование продаж в разрезе менеджеров

В документе есть сценарии планирования, поэтому давайте посмотрим, как это работает и создадим план продаж в разрезе менеджеров.

Теперь настроим периодичность, например, план продаж на один месяц, используя возможности заполнения — по планируемым продажам или по фактическим. При выборе фактического плана продаж мы можем ориентироваться, например, на предыдущий месяц и оставить аналогичные показатели либо немного их увеличить, если мы хотим, чтобы наш бизнес развивался, а менеджеры старались продавать больше. Если нужно указать конкретное подразделение или склад, это можно сделать на вкладке документа «Дополнительно». 

Далее, если нужно посмотреть на результаты, идём в Аналитика — Отчёты, находим нужный нам вид отчёта, например «План-фактный анализ продаж», выбираем измерение «Менеджер» и получаем аналитику по продажам в нужном нам разрезе.

Обратите внимание: при необходимости можно настроить детализацию плана по количеству. Для этого используем ещё один документ, который мы настроили предварительно — это план продаж по номенклатуре.

В этом плане выбираем детализацию по количеству и просчитать его для каждой номенклатурной позиции.

Какие есть нюансы? Во-первых, если сделать несколько документов планирования, например, путём копирования, они просто сложатся, а мы получим задвоенную информацию. Поэтому при формировании отчёта важно убедиться, что выбран нужный сценарий планирования, а не несколько.

Планирование по категориям номенклатуры и менеджерам

В этом случае аналогично настраиваем периодичность и оставляем категории. А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть планирование в разрезе менеджеров и категорий номенклатуры.

Так как стандартными способами такую настройку мы сделать не можем, поэтому пойдём обходным путём, используя функционал подразделений.

Выбираем менеджера, пусть это будет Петров, и заводим под него подразделение, указывая Петрова как ответственного.

Чтобы не запутаться при формировании отчётов и не задвоить цифры, добавим в настройках формы возможность видеть комментарий и подразделение. Тогда мы избежим ситуации, когда по сценарию планирования случайно создан второй аналогичный план в одном периоде.

Если в отчёте по категориям мы хотим увидеть эффективность работы конкретного менеджера, то при формировании документа нужно добавить в диаграмму интересующее нас подразделение. Кроме того, можно настроить более подробную детализацию и посмотреть, сколько продаж сделал весь отдел, а сколько — конкретный менеджер.

А ниже, в табличке в этом же отчёте, отображается детализация, сколько пирожков продал весь отдел, а сколько продал каждый из менеджеров. И таким образом получить развёрнутую информацию по продажам в разрезе и категории номенклатуры, и менеджеров.

Будет интересно

 — 5 фишек 1С:УНФ, которые сэкономят вам деньги 

 — Как начислить зарплату в 1С:УНФ 3.0 при сдельной оплате труда?

 — 4 уютных кейса на 1С:УНФ — автоматизация магазинов для ремонта и товаров для дома

 — Как с помощью всего одного отчёта в 1С:УНФ и 1С:Рознице 3.0 найти аутсайдеров и лидеров продаж